公元208年東漢時期，但中國已四分五裂，野心勃勃的曹操，實行蛺天子以令諸侯，向劉備管制的蜀國發動攻擊。顯然，曹操的最終目的是鏟除所有敵對勢力，一統天下。劉備派出謀臣諸葛亮到南邊的東吳做客，嘗試說服東吳君主孫權結成聯盟，共同抵抗曹軍。諸葛亮在那里遇到謀臣周瑜，兩位英雄重英雄的智者，在這時刻結成好友。